理财经理服务格言

1、——陈恭尹《射虎射石头》时危见臣节，世乱识忠良。——鲍照《代出自蓟北门行》苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。

2、在Google Consumer做的三项针对美国不同年龄阶层的网络调查中显示，有1/3的美国人为自己退休省下来的储蓄为$0。有大约56%的美国人的退休储蓄不到10万美元。

3、富的秘诀就是将你存完以后剩下的钱花掉，而不是将你花完以后剩下的钱存上。

4、(屈原)莫愁前路无知己，天下谁人不识君。(高适)木秀于林，风必摧之。

5、银行从业6年；拥有AFP、理财从业资格、保险从业资格、基金从业资格等专业职称；不满足于做纯粹的市场搬运工，用自己最专业的理财观念为客户打开财富的大门。

6、韩萍同志作为战斗在一线的一名专职营销人员、省级内训师，主要从事客户维护、市场开发、方案撰写、业务培训等工作。该同志从事营销工作10年来，始终坚持以“用心沟通真诚服务”为服务理念，将客户服务工作、内部支撑服务工作做到全面细致。通过不断的努力，得到客户的广泛认同和领导、同事们的嘉许，成功转型成为一名全面的综合营销能手。

7、如果在竞争中，你输了，那么你输在时间；反之，你赢了，也赢在时间。——李嘉诚

8、与其最终收拾残局，甚至做腐蚀性生意，不如理性克制。-李嘉诚

9、再假如，您的钱100元放在家里，而张三100元投资了一个项目，产生了10元利润。一年后您的钱还是100元，而张三的钱已经是110元。

10、·天下不患无财，患无人以分之。——《管子·牧民》

11、吴梦瑶，女，汉族，1992年3月生，现任麦积支行理财经理，金融理财师。毕业于山东财经大学，2014年从事工作，先后从事过低柜柜员、大堂经理等职位。在平凡的岗位上，刻苦钻研、开拓进取、并以热情、周到、耐心、细致的服务获得麦积客户信赖。

12、“立即做”是业务马上办，我们时刻在窗口认真对待客户的每一笔业务，让客户服务更有温度，我们的答卷更有厚度；“一起做”是无论在什么岗位，我们都要学会身兼数职，随时到岗，有困难一起克服，有问题我们一起解决；“做出来”做出的不仅仅是个人成绩，更是客户的放心，领导的满意，还有中行人的使命担当。

13、  一般来说，理财经理在入职前和在本岗位工作时，业务培训会比较多，有的金融机构还会要求考取各种专业证照。只要认真学，专业知识这一课会很快补上。当然，随着日后职务的晋升，维护客户等级的提高，拥有扎实专业功底还是很必要的，不过银行毕竟不需要从事研究的学术型人员和过于精深的专业背景。“非专业型”理财经理只要在平时的工作和生活中多留心积累，多看书学习，专业知识会很快补上。

14、团队介绍：主旋律团队，来自于浦发银行外高桥支行，秉承着“安稳理财，安心生活，唱响生活主旋律”的理念给高净值客户提供专业的财富服务方案。

15、到基层网点工作之后，我对“客户的事就是自己的事”有了更加深刻的认识。每天处在与客户沟通交流的第一线，繁杂且琐碎，但在看到客户满意而归或真心称赞的那一刻，心底里的自豪感、成就感油然而生。客户是一切业务的来源，想客户之所想、急客户之所急，我们才能赢得客户的认同与信任，才能获取更大的资源。

16、自入邮政工作以来，一直在营业前台不同岗位工作，营业员、综合柜员、大堂经理，无论在哪个岗位上工作，都能做到敬业爱岗、认真钻研、勇于创新，作为邮政储蓄，我们的基本工作就是每天早晨伫立在三尺柜台上用微笑迎接第一批客户，不厌其烦的为客户解释疑难，任劳任怨，一丝不苟，中午为了缩短客户的等候时间几分钟匆匆忙忙的扒上几口饭菜，又匆匆回到岗位，由于邮政有代发养老金的业务，常常有年老多病、行动不便的老年客户遇到特殊业务不能亲自到网点办理的情况，每次遇到这种情况我便耐心的接下客户的信息，上报给支局长进行上门服务，遇到购买保险的客户又未到期的情况，客户急需用钱，每次来网点情绪都非常的激动，为了解决客户的燃眉之急，除了要加倍的耐心，更要积极的联系上级部门，甚至亲自带领客户去保险公司跑手续，消去客户的怒气，用真诚真心打动客户。在营业前台接触到不同的客户，但我都要做到以微笑面对，以真诚去感动客户，以最优质的服务去迎接每一天！

17、作为审计部的一员，我们要顺应时代变化，关注客户从接触、了解到使用银行产品与服务的交互全流程的整体感受，树立“服务”意识和“增值型审计”理念。将客户最关心的产品风险、资金安全考虑到我们日常的工作中，逐步从“合规审计”向“效益审计”转变。

18、银行从业年限2年，擅长个人理财规划，为客户合理配置资产，用心打动客户，用微笑服务客户。

19、2011年6月，一个不谙世事的姑娘加入了邮政这个绿色大家庭，她的心情是愉悦的，是紧张的。她不知道她将面临一个怎样的未来，却是激情满满，斗志昂扬的迎接自己的岗位。这个姑娘就是我，高坝支局储蓄营业员——周静。

20、张辉，男，回族，1990年12月生，2015年6月加入甘肃银行，现为甘肃银行张家川支行理财经理。自工作以来，认真负责、善于创新、勇于迎接挑战、敢于承担责任、富有工作激情、乐于敬业，受到了广大客户的认可和称赞。

21、国学，根据百度百科的解释是：“国学，一国所固有之学术也，是指以儒学为主体的中华传统文化与学术，国学之名，始之清末。其时欧美学术进入中国，号为“新学”、“西学”等，与之相对，人们便把中国固有的学问统称为“旧学”、或“国学”等。”

22、个人简介：2013年加入银行业，2014年起从事理财工作，现任兴业银行理财经理，有8年贵宾客户服务经验。目前管理客户资产近10亿，服务客户数900余人。具备AFP资格认证、特许金融分析师一级、基金从业、保险从业、经济师等多项专业资质，曾多次荣获考核优秀奖励及服务明星等称号。

23、我们怀揣着梦想，我们深信财富管理是一个伟大和充满挑战的事业，我们的征途是星辰大海。

24、提高执行力，从“立即做”开始，执行力不是雷声大、雨点小的空喊口号，关键是要不折不扣的马上落实。提高凝聚力，从“一起做”开始，核心在“一起”，关键在“做”，个人的发展离不开团队的支持，要和同事们团结协作，一起行动。想到立即做，用心一起做，只要我们一起努力加油，最后迎接我们的便是“做出来”！

25、作为一名公司账户经理，我一直努力用专业的服务为客户排忧解难，耐心真诚地为客户答疑解惑，激情澎湃地深入开展营销，坚持成为“立即做，一起做，做出来”行动格言的践行者。岁月有痕，奋斗有迹，我将不断锤炼自己，将中国银行“融通世界，造福社会”的使命担当牢记在心，持续为大众提供更优质的金融服务。

26、理财箴言：“不积跬步无以至千里，不积小流无以成江河。财富的积累，源于点滴”。

27、   客户维护经验更加重要，因为理财经理要跟形形色色的人打交道，要用这些人能够接受的方式来交流。这一技能是无法教授的，需要理财经理在不断的磕碰和体会中，了解自己的性格特点，同时也识别和适应别人。无论今后在什么岗位，这项能力都很重要。在实际工作中，这一要求也太高，团队负责人一般会根据理财经理的性格进行分工，例如年轻的男性贵宾客户一般不用年轻男性理财经理而用女性，而老大妈级的客户一般会用男性理财经理等。

28、金融从业6年，专职理财3年。具备理财、基金、保险、黄金销售资质。从业以来一直专注于优质的客户服务、细致的过程维护、专业的资产配置，致力于建立长期稳定的客户关系。

29、作为公司客户经理，必须勇担金融业服务人民的使命。要坚持以客户为中心，提高服务水平，急客户之所急，解客户之所需，提升金融服务质量，要以求实的态度，为群众解难事、办好事，将“中行干的”和“客户盼的”紧密衔接，上下协同、左右联动，更好地满足人民群众和实体经济多样化的金融需要。

30、如果你的预感是错误的！你所预计的事情并没有发生，你又如何将一笔小钱变成数百万乃至数千万呢？

31、周小棋在2014年从报刊段道，调换到商业化专投段后，没有把陌生的工作环境，看成压力，调整心态，把新的工作岗位，看成是企业的关爱和领导的肯定，对自己的工作有了新的要求。

32、主持人：哦，我似乎明白了这三类账户大概的区别，那您刚刚说的二三类账户有限额，能具体跟我们说说吗？

33、   实际工作中，许多理财经理把自己的定位都给搞错了：有的把自己定位成服务员，只知道为客户跑前跑后；有的把自己定位成市场预测人士，热衷于指导客户投资；有的把自己当成了办公室职员，坐在工位上等客户；有的经常与高端客户在一起，也把自己当成了高端客户。错误的定位就会造成错误的结果，有些人业绩的确提升很快，但也有些理财经理干得很辛苦却麻烦缠身，这时需要检讨一下，看是否对岗位的理解出现了偏差——服务和营销才是银行理财经理的准确定位。

34、客户难找，产品难卖、销售任务难完成，这是绝大多数理财经理目前的困境。除了要维护客户，还有完成产品销售等多项任务和指标，理财经理的压力是可想而知的。但出现这一问题的根本原因，除了上述的客观原因外，从理财经理自身来看，找到的客户是否合适，对客户又是否足够了解，对于自己的产品和当下的市场情况是否足够了解，这些我们的理财经理又是否能给出肯定答案呢？

35、作为公司客户经理，我深知所在岗位的重要性，面对工作，我从不敢有一丝一毫的懈怠。服务客户，为客户解决问题，提升服务效率是我一直坚守的理念。客户的事要时刻放在心上，第一时间处理。今年3月在省行部门的大力支持下，我部仅用6天成功为我省保供单位提供5亿元信贷支持。在缓解客户资金困难的同时，再次展现了中国银行作为国有大行的担当与风范！

36、社会招聘。在不“拼爹”的前提下，要成为银行的理财经理，是众多有志于从事银行业的年轻人较为容易的选择之一。想进入银行，从事大堂服务岗位、贷款辅助人员、信用卡营销人员相对比较简单，应聘或晋升成为理财经理也不算太难。

37、当你想要的没有出现时，你能想出多少种方法来把一笔小钱变成上百万上千万？这就要看你在解决财务问题上有怎样的创造了(说白了就是理财知识的底蕴)

38、胡怡荃，女，回族，1987年8月生，2013年10月加入甘肃银行，现任甘肃银行天水广场支行理财经理。自工作以来，先后从事柜员、大堂经理、理财经理等多个工作岗位，有较丰富的基层工作经验及。工作中耐心细致的服务每一位客户，获得同事和客户的一致好评！

39、(荀子)青山遮不住，毕竟东流去。(辛弃疾)穷则变，变则通，通则久。

40、——苏轼《晁错论》路曼曼其修远兮，吾将上下而求索。——屈原《离骚》位卑未敢忘忧国，事定犹须待盖棺。

41、(《老子》)兼听则明，偏信则暗。(《资治通鉴》)见兔而顾犬，未为晚也；亡羊而补牢，未为迟也。

42、守法合规。从业人员应当遵守法律法规、行业自律规范以及所在机构的规章制度。

43、(论语)前事不忘，后事之师。(《战国策》)青，取之于蓝而青于蓝。

44、数载春华秋实似如水，数载风雨同行辉煌历程；数载心意相连携手共进，数载盈溢感恩全赖由您。

45、我们做客户认为的事，我们做客户认为不是的事。

46、团队介绍：中银睿智吉杰号团队由中国银行徐汇支行三位优秀且专业的理财经理组成，分别来自柳州路支行陈睿、梅陇支行丁吉慧和交通大学支行唐杰。团队成员财私投资管理和大类资产配置经验丰富，擅长于家庭财务规划、跨境金融和个性化资产定制，始终秉持行稳致远，慎始敬终，深耕财富人群，涵盖跨境金融、行政事业、企业主和董监高等重点特色客群。目前团队服务贵宾客户数近2500位，管理资产总规模超40亿元。团队成员持有AFP、CFP、基金、保险、投顾资格、个人投资交易类三级销售资格等从业证书。

47、在一线或者二线城市，如果要实现上面这些生活质量，并且全靠夫妻两人的工资收入的话，很多中产阶级可能会过的比较辛苦。他们未必无法负担的起这样的生活，但是在税后的结余可能也不会太多。

48、蒋临亚，硕士毕业于上海交通大学高级金融学院，拥有9年银行从业经验，曾任外资行产品经理，拥有丰富的海内外投资知识，为国内和国际客户提供一站式综合金融解决方案。

49、师婉彤，女，汉族，1991年6月生，现为甘肃银行秦州区支行理财经理。

50、老图倡导我们人人都要进行理财，不能说一定会增值多少，起码我们可以减少本金的损失。现在投资理财产品丰富多样，而且还方便快捷。咱们不能与钱过不去吧。

51、亲爱的朋友们，谁的服务得到了你真心的认可呢？谁又是你心目中最优秀的理财经理人选呢？来，为你心目中的TOP1投上宝贵的一票吧！

52、美国美联储经济学家AGARWAL和他的一些同事在2009年发表的一篇学术论文(AGARWAL，et al, 2009)指出，人的大脑做出最佳的投资决策的年龄顶峰为53岁左右。在这个年龄顶峰之后，人的智商，反应，对于新知识的学习和理解能力，对于新事物的接受能力等等都开始下降。

53、团队介绍：大家好，我们是来自浦发银行徐汇支行的“靠浦新星”团队！我们是一支集财富管理、个人贷款、薪资代发和小微企业融资规划功能于一身的专业金融服务队伍。